
Gegründet um Menschen zu helfen (finanziell)
Ihr zuverlässiger Partner in steueroptimierten Finanzkonzepten, renditestarkem Vermögensmanagement, Kapitalanlageimmobilien und Versicherung seit 2015.
Warum Welter, Lang & Kollegen?
Wissenschaftliche Ansätze
Wir investieren ausschließlich auf Basis etablierter, wissenschaftlicher Erkenntnisse – evidenzbasiert und prognosefrei. Dieser nicht-spekulative Ansatz wird häufig mit “passiv investieren” umschrieben. Dabei implementieren wir die neusten Erkenntnisse der empirischen Kapitalmarktforschung in den Portfolioaufbau.
Digitalisierung & Kundenapp
Papier adé! Mit unserem digitalen Versicherungsordner hast du alle deine Verträge und relevanten Dokumente jederzeit und überall griffbereit. Durch künstliche Intelligenz in unserer Kundenapp zahlst du nie zuviel für deine Verträge. Im besten Fall werden sie jährlich günstiger bei gleicher oder besserer Leistung.
Ehrlich &
Transparent
Ehrlichkeit währt am Längsten, gerade bei Themen wie persönlicher Risikoabsicherung und Finanzen. Deshalb beraten wir fair und sprechen transparent und offen über Kostenstrukturen und Gebühren. Außerdem sind all unsere Berater zertifizierte Honorarberater.
1. Unverbindliches Kennenlerngespräch:
In einem Gespräch mit deinem qualifizierten Berater bist du nicht einfach irgendjemand in irgendeiner Hotline. Du hast die Möglichkeit, persönlich (oder in einem Video-Call) einen analytischen Überblick über deine Finanzen zu erhalten. Wir sind transparent, unabhängig und sorgen dafür, dass du deine Dokumente und Papiere nie mehr heraussuchen musst oder den Überblick verlierst – alles ist rechtssicher in deiner App zu finden.


2. Bestandsaufnahme und individuelles Finanzkonzept:
Was deckt meine Versicherung eigentlich ab? Zahle ich zu viel? Was bedeutet diese Klausel? Welche Leistungen werden gar nicht abgedeckt, und wie setze ich Leistungsansprüche durch? Dein qualifizierter Berater durchleuchtet alles für dich und checkt deine Policen durch. Dadurch sorgen wir für garantiert mehr Leistung zu geringeren Kosten. Wir erarbeiten gemeinsam mit dir ein Konzept, bei dem kein Cent mehr zu viel gezahlt wird und alles so abgedeckt ist, wie du es möchtest.
3. Langfristige Kundenbeziehung. Alles aus einer Hand:
Wie gebe ich das bei der Steuer an? Was bedeutet dieser Brief meiner Bank oder Versicherung? Was bedeuten die Zahlen auf meinem Vorsorgeauszug? Und übrigens habe ich den Laptop meines Freundes fallen gelassen – was muss ich jetzt tun? Genau deshalb pflegen wir langfristige Beziehungen zu unseren Kunden. Als Ansprechpartner für sämtliche Themen, von der Durchsetzung deiner Ansprüche bis hin zur einfachen Beratung: Für uns ist dein Beratungsservice mit dem Aufstellen deines Konzeptes nicht beendet, sondern fängt damit erst an.

Wir arbeiten unter anderem mit:







